パイプラインレビュー（Sales Pipeline Review）とは | AI用語集

解説

現在進行中の商談の進捗状況をチームで定期的に確認するミーティングや活動のことです。滞っている案件を早期に発見し、適切な手を打てます。

パイプラインレビューとは、営業チームが現在抱えている商談の一覧（パイプライン）を定期的に確認し、各案件の進捗・課題・次のアクションを話し合うプロセスのことです。週次や月次で行われることが多いです。

中小企業では商談管理が担当者の頭の中だけで行われがちで、マネージャーが全体を把握しにくい状況が起きやすいです。パイプラインレビューを仕組み化することで、停滞している案件を早く発見し、サポートや対策を打つことができます。

AIを活用したSFAやCRMツールでは、パイプラインの状況を自動でグラフ化・分析し、「この案件は成約の見込みが低い」「このタイミングでフォローすべき」といったアドバイスをAIが提案してくれる機能もあります。まずは週1回のパイプライン確認を習慣にするところから始めましょう。

パイプラインレビューは、業務の判断基準や顧客対応、社内ナレッジを整理するときに確認しておきたい用語です。導入前に意味を揃えることで、ツール選定や社内説明のズレを減らせます。

言葉だけを先に決めるのではなく、どの業務で使うか、誰が確認するか、成果をどう測るかまで一緒に整理することが重要です。

パイプラインレビューを自社の業務に当てはめる場合は、対象業務、既存データ、運用担当者、成果指標を先に整理すると判断しやすくなります。