商談管理
Opportunity Management
DX用語解説
現在進行中の商談の状況・金額・担当者・進捗をまとめて管理する手法です。どの案件をいつまでにどう進めるかを見える化できます。
さらに詳しく解説
商談管理とは、営業担当者が抱えている複数の商談について、その状況・見込み金額・次のアクション・担当者・期日などを一覧で把握・管理することです。SFAやCRMツールの中核機能として提供されることが多く、営業チーム全体の案件状況をリアルタイムで確認できます。
中小企業では、担当者の頭の中や個別のExcelで商談を管理しているケースが多く、担当者が不在になると案件が止まるリスクがあります。商談管理ツールを導入することで、上司が進捗を確認しフォローのタイミングを判断したり、AIが「停滞している案件」を自動で検出してアラートを出したりすることが可能になります。
導入時は、入力ルールを統一することが重要です。担当者によって入力内容がバラバラでは正確な分析ができないため、最低限入力すべき項目をシンプルに決めておくことがポイントです。