顧客接触履歴
Contact History
IT基礎解説Overview
顧客と電話・メール・訪問などでやり取りした記録をすべて時系列で管理するものです。過去のやり取りを参照して適切な対応ができます。
さらに詳しく解説Details
顧客接触履歴とは、電話・メール・訪問・商談・問い合わせなど、顧客との全てのやり取りを日時とともに記録したデータです。CRMやSFAツールに蓄積され、担当者が変わっても過去の対応内容をすぐに確認できます。
中小企業でよく起きる「担当者が退職して引き継ぎ情報がない」「以前の約束を忘れてお客様に迷惑をかけた」といったトラブルを防ぐために非常に有効です。AIと組み合わせると、接触履歴を分析して「次にコンタクトすべきタイミング」や「提案すべき商品」を自動で示してくれる機能も登場しています。
注意点として、履歴を蓄積するには担当者が日々入力する習慣をつくることが必要です。入力の手間を減らすため、通話録音の自動文字起こし機能やメールの自動取り込み機能があるツールを選ぶと、継続しやすくなります。