セールスプレイブック
Sales Playbook
DX用語解説Overview
営業担当者が商談を進める際に使う、成功パターン・トーク例・提案手順などをまとめた営業活動のマニュアル集のことです。チーム全体の底上げに役立ちます。
さらに詳しく解説Details
セールスプレイブックとは、営業担当者が商談のあらゆる場面で参照できるよう、成功パターン・お客様のタイプ別アプローチ方法・よくある質問への回答例・提案の進め方などをまとめた包括的な営業活動のガイドブックのことです。
スポーツチームが試合に向けて戦術を記した「プレイブック」を用意するのと同様に、営業チームも成功するための「型」を文書化して共有することが重要です。AIを活用すると、過去の商談データを分析して「どのアプローチが成約につながったか」「どのお客様タイプにどの提案が刺さるか」といった知見を自動で抽出し、プレイブックの作成・更新を効率化できます。
中小企業では優秀な営業担当者のノウハウが個人に属しており、退職とともに失われてしまうリスクがあります。セールスプレイブックを整備することで、ベテランの知識を組織の財産として蓄積し、新入社員の教育期間の短縮にもつながります。定期的に内容を見直し、最新の市場状況や商品情報を反映させることが運用のポイントです。