営業AI・商談支援AI（Sales AI）とは | AI用語集

解説

AIが商談のサポートをしてくれるツールです。提案書の自動作成・商談録音の文字起こし・次のアクションの提案など、営業担当者の仕事を効率化します。

営業AI・商談支援AIとは、営業活動の効率化や精度向上を支援するAIツールの総称です。具体的な機能はツールによって異なりますが、商談内容の文字起こし・要約、提案書の自動生成、商談後のフォロー提案、見込み客の優先度スコアリングなどが代表的です。

中小企業では営業担当者が少なく、1人が多くの案件を抱えることが多いため、AIによるサポートは特に有効です。たとえば、商談後に音声を自動で文字起こし・要約することで議事録作成の時間を削減したり、AIが最適な提案書のひな形を自動で選んで作成したりすることで、営業活動に集中できる時間が増えます。

また、過去の商談データをAIが分析して「この案件は受注確率が高い」「このタイミングでフォローすると成約しやすい」という示唆を提供するツールもあります。

営業AI・商談支援AIは、業務の判断基準や顧客対応、社内ナレッジを整理するときに確認しておきたい用語です。導入前に意味を揃えることで、ツール選定や社内説明のズレを減らせます。

言葉だけを先に決めるのではなく、どの業務で使うか、誰が確認するか、成果をどう測るかまで一緒に整理することが重要です。

営業AI・商談支援AIを自社の業務に当てはめる場合は、対象業務、既存データ、運用担当者、成果指標を先に整理すると判断しやすくなります。