リード管理（CRM）
CRM Lead Management
IT基礎解説
見込み顧客（リード）の情報をCRMシステムで一元管理し、どの段階にいるかを把握する仕組みです。抜け漏れなくフォローできるようになります。
さらに詳しく解説
リード管理とは、問い合わせや資料請求などで得た見込み顧客の情報を整理・追跡する業務のことです。CRMシステムを活用すると、担当者・商談ステータス・連絡履歴などをまとめて管理できます。
中小企業では、見込み顧客の情報をExcelや担当者のメモで管理しているケースが多く、担当者が変わると情報が失われたり、フォローが漏れたりする問題が起きがちです。CRMでリード管理を行うと、チーム全員が最新情報を共有でき、「あの案件はどうなった？」といった確認コストも減ります。
AIと組み合わせることで、リードの優先順位を自動で並べ替えたり、次のアクションを提案したりする機能も利用できます。まず無料プランのCRMで試してみることをおすすめします。