CRM連携（CRM Integration）とは | AI用語集

解説Overview

顧客管理システムと他のツールをつなぎ、顧客情報を一元管理する仕組みです。営業活動の効率化や情報の共有がスムーズになります。

CRM連携とは、顧客管理システム（CRM）とメール・チャット・会計ソフトなど他のビジネスツールをデータでつなぐことを指します。これにより、顧客情報を各ツールで個別に入力・管理する手間がなくなり、営業担当者は最新の顧客データにいつでもアクセスできます。

中小企業では、担当者ごとにExcelや手帳で顧客情報を管理しているケースが多く、情報の属人化や引き継ぎミスが課題になりがちです。CRM連携を導入すると、問い合わせ履歴・商談記録・受注状況などが自動的に集約されるため、チーム全体で顧客状況を把握しやすくなります。

注意点として、連携するツールの数が増えるほど設定や管理の手間も増えます。まず自社で最も使用頻度の高いツール同士を優先的に連携させ、段階的に拡張していくことをおすすめします。

会議後の議事録を「誰かがやる」に任せ続けると、決定事項は記録ではなく記憶になる

会議のたびに発生する文字起こし・要約・ToDo整理の手作業が、担当者の時間と組織の記録品質を静かに削っている。AIを活用する前に「どの工程を任せ、誰が確認するか」を決めなければ、ツールを入れても現場では使われない。本記事では、議事録業務の詰まりを分解し、AI活用の導入順序と責任境界を整理する。

営業AIで商談支援を強化する：課題別の活用法と導入ステップ

営業担当者の工数不足、提案書作成の遅れ、商談後のフォロー漏れ——これらの課題に営業AIがどう応えるかを、活用領域の選び方から導入ステップ、運用の注意点まで実務目線で解説します。経営者・営業責任者の導入判断に役立つ内容です。

CRM連携を自社の業務に当てはめる場合は、対象業務、既存データ、運用担当者、成果指標を先に整理すると判断しやすくなります。