フォローアップ自動化
Follow-up Automation
AI活用解説Overview
商談後のお礼メールや進捗確認の連絡を、AIやシステムが自動で送ってくれる仕組みです。フォロー漏れをなくし、顧客との関係を維持できます。
さらに詳しく解説Details
フォローアップ自動化とは、商談後のお礼メール・資料送付・進捗確認・提案後の反応確認など、営業担当者が行うべきフォロー連絡をシステムやAIが自動で実施する仕組みです。
営業現場では「フォローし忘れて案件を逃した」「忙しくてお礼メールが遅くなった」という事態が起きがちです。フォローアップ自動化を導入すると、商談終了の翌日に自動でお礼メールが送られ、1週間後に進捗確認メールが届くといった流れを仕組み化できます。
AIを活用した自動化では、顧客の反応（メール開封・リンククリックなど）に応じてフォローの内容やタイミングを変えることも可能です。HubSpot・Salesforce・Zoho CRMなどのツールに標準機能として備わっています。担当者の負担を減らしながら、フォロー漏れによる機会損失を防ぐ効果的な仕組みです。