営業資料作成 ai（AI Sales Materials Creation）とは | AI用語集

解説Overview

商談で使う提案書や製品紹介スライドなどの構成案やデザイン、テキストをAIが自動生成するツール。顧客の業界や課題に合わせたパーソナライズされた資料を短時間で作成できます。

営業資料作成 aiとは、人工知能を活用してプレゼンテーション用の提案書や製品紹介スライドの構成、文章、デザインを自動生成するツールです。ユーザーが顧客の業界や自社製品の特徴を入力するだけで、AIが最適なストーリー展開や訴求力のあるテキスト、レイアウトを瞬時に組み立てます。

具体的な活用例として、新規商談の直前に顧客の課題に合わせたパーソナライズされた提案書を短時間で用意することが挙げられます。これにより、資料作成にかかる時間を大幅に削減し、営業担当者が顧客との対話や提案準備に集中できるというメリットがあります。

一方で注意点として、AIが生成した数値やファクトに誤りがないか、また自社のブランドイメージに合致しているかについて、最終的には必ず人間が目視で確認・修正を行う必要があります。

営業AIエージェントを導入しても商談後のフォロー漏れを放置する組織は顧客の信用を失う

営業AIエージェントの導入を急ぐ前に、商談後のフォロー漏れという致命的な損失を防ぐ運用設計が必要です。AIに任せる議事メモやフォロー文の下書き作成と、人間が責任を持つべき次回ToDoの確認境界を明確にし、現場で本当に使われるCRM更新の仕組み化を解説します。

営業資料作成 aiを自社の業務に当てはめる場合は、対象業務、既存データ、運用担当者、成果指標を先に整理すると判断しやすくなります。